Andrew hat mit seinem Charakter Falk endlich das erste der fünf Schwerter errungen, die er für die Schicksalsgöttin beschaffen muss. Das nächste Schwert befindet sich in Arkem, der unterirdischen Stadt der Gremlins. Dieses Volk ist für seine unangenehme und rüpelige Art ebenso wie für eine bizarre Logik und den Hang zum Chaos berüchtigt. Ob die Gremlins überhaupt bereit sein werden, mit ihm zu verhandeln, weiß Falk nicht. Doch es besteht eine Chance, denn die Gremlins verehren die Mechanismen der Uralten. Er muss nur herausfinden, welche geheimnisvolle Verbindung zwischen diesen Mechanismen und seiner Slider-Klasse besteht. Doch dann bricht in Arkem ein Tor zur Hölle auf. Die infernalische Invasion wird von Lamia angeführt, dem Sukkubus, der mit Falk noch ein Hühnchen zu rupfen hat.Als wären das noch nicht genug Probleme, gibt es in der Realität einen Entführungsversuch, sodass Andrew seine neuen Fähigkeiten einsetzen muss. Schließlich beginnt er, an seinem Verstand zu zweifeln, als auch außerhalb Arktaniens das Spielmenü aufploppt. Bei all dem sucht er weiter nach anderen Menschen, die wie er besondere Kräfte aus dem Spiel in der Wirklichkeit nutzen können. Wohin wird ihn diese Quest am Ende führen?